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    橡胶制品业是传统的基础性行业,它的增长一般来讲会受到原材料橡胶生产的较大限制,而天然橡胶的产量不会有很大的突变,合成橡胶的生产近年也没有跨越式的进展出现,所以橡胶制品业的发展也会相对较为稳定。橡胶制品属于现代工业产品,对于现代工业体系不可或缺,随着现代科学的发展,其用途扩展到国民经济的各个部门。其未来的发展长远看来将会呈现出稳定增长的趋势。


    2004-2007年,橡胶制品业在国民经济中的地位稳步缓慢提高,行业产值占GDP的比重从1.14%提高到1.39%,增加约0.2个百分点,但在2008年该比重较2007年下降0.02%,这主要是由于宏观经济大环境随着经济危机变坏的影响,但是长远来看,橡胶制品业在国民经济中发挥着重要作用,其地位不会动摇,未来橡胶制品业在国民经济中的比重仍将有所提高。


    资料来源:国家统计局


    二、行业投资情况分析


    2004年以来,橡胶制品业的投资额一路上涨,投资额增长率在2005、2006年达到30%以上,在2007年,受国家实现“节能减排”为目标的宏观调控政策环境的影响,增长率降到17.41%,没有形成过多的投资泡沫,所以国家宏观调控控制投资过热的举措并未过多影响到橡胶制品业的发展,2008年投资额增长率稳步回升到22.01%。


    三、行业供求状况分析


    自2004年以来,橡胶制品业工业总产值持续上升,但增速波动较大。2005年行业工业总产值增速出现下降的趋势,但很快在2006年以及2007年开始回升。2008年1-11月份,我国橡胶制品业规模以上企业累计实现工业总产值3780.85亿元,比去年同期增长22.6%,增速比2007年末下滑约4.5个百分点。


    自2003年以来,我国橡胶制品行业的销售收入增速一直保持在20%以上,虽然每年都有起伏,但基本趋势依然不变。从下图可以看到,2004年橡胶制品业销售收入增速达到31.69%,但之后总体一路下降。到2007年略有回升,为28.41%。2008年1-11月,我国橡胶制品业规模以上企业累计实现产品销售收入3654.47亿元,比去年同期增长了21.03个百分点,增速比2007年同期回落约7.4个百分点。增速降到五年以来最低点。


    2004-2008年橡胶制品业销售收入情况


    橡胶技术网橡胶技术咨询网为广大从事橡胶行业的朋友提供橡胶技术、橡胶价格信息、橡胶资料交流学习交易的平台。我们努力打造一个橡胶人最喜爱的橡胶技术信息交流平台。


    四、行业进出口分析


    (一)进口分析


    橡胶技术网我国橡胶制品进出口总体来说逐年大幅增长。2004年进口额仍大于出口额,到2005年时这一情况逆转。2006、2007年出口额连年大幅增长,2008年收到总体经济形势影响而增速放缓。进口额方面,则在2006年降到谷底,到2008年仍未恢复到2005年的高峰。到2008年,进口额仅占进出口总额的12.42%,出口大大超过进口占据主导地位。具体到2008年的情况,进出口总额在1-7月迅速攀升至历史最高点,在2008年7月达到顶峰之后迅速回落,但是到了2008年12月又有所回升。全年进出口总额仍维持同比增长态势。2007年,我国橡胶制品进出口总额357.4亿美元,同比增长19.6%。进口额39.5亿美元,同比增长17.5%。出口额317.9亿美元,同比增长19.9%。贸易顺差278.5亿美元,同比增长20.2%。从进口的产品结构来看,进口额最大的是其他橡胶制品类,接近全部橡胶制品进口额的70%。其次是胶鞋、胶管、新充气橡胶轮胎等。大多数都是我国技术不及的高技术、高附加值产品。


    (二)出口分析


    中国橡胶网,橡胶技术咨询,橡胶配方网,特种橡胶,橡胶论坛,www.sto.net.cn,橡胶人才,最专业的橡胶行业网站我国现在是全球最大的橡胶消费国和最大的橡胶制品生产国,同时也是橡胶制品最大的出口国。2007年,我国橡胶制品出口额317.9亿美元。其中出口轮胎3.26亿条,71亿美元占橡胶制品出口额22.34%;同比增长分别为22.7%,38.5%。出口内胎3.98亿条,出口额3.5亿美元,同比增长分别为19.4%,37.9%。胶带出口额3.7亿美元,同比增长43.6%。胶管出口额2.7亿美元,同比增长54.7%。橡胶手套3.2亿美元,同比增长29.2%。胶鞋出口7.3亿双,出口额217.9亿美元,占橡胶制品出口额68.53%;同比增长分别为5.3%,13.4%。从我国橡胶制品出口的产品结构来看,出口额高的品种比较集中。出口额占比最高的是胶鞋,达到橡胶制品出口额的近70%,下来是新充气橡胶轮胎,占比22.34%。


    五、行业区域分析


    橡胶技术咨询网为广大从事橡胶行业的朋友提供橡胶技术、橡胶价格信息、橡胶资料交流学习交易的平台。我们努力打造一个橡胶人最喜爱的橡胶技术信息交流平台。从规模方面的指标来划分,我国各个区域的橡胶制品业大致可以划分为三个梯队,第一梯队是华东地区,第二梯队是华北和中南地区,第三梯队是东北、西南和西北地区。


    从企业数量分布来看,华东地区是我国橡胶制品企业的主要分布地区,2008年华东地区橡胶制品企业的数量占到了全国的57.42%;其次分别是中南地区、华北地区、东北地区、西南地区以及西北地区。与企业数量分布情况相对应,我国橡胶制品业的销售收入分布也主要集中在华东地区,并且超过了其企业数量占比,占全国橡胶制品业销售收入的66.51%。西北地区的橡胶制品业收入比重呈下降态势;而其他区域的销售收入比重也是互有升降,幅度不大且上升下降趋势基本与企业数量相同。2008年橡胶制品业的经营环境恶化,亏损企业数量明显增多,全国的亏损企业数量比去年同期增加约90家。从各个区域的亏损企业数量来说,2008年东北地区的亏损企业数量无大变化,西北地区亏损企业数量减少,其余区域的亏损企业数量都有所增加。从亏损企业数量占比来说,华东亏损企业数量也占全国很大比重,而且呈上升趋势,但是仍明显低于企业数量在全国的比重。而其他地区,2004年以来,西南地区这一指标下降,而中南地区上升。各地区的企业亏损率,中南和西北地区最高,华东和西南地区最低。西南和东北地区五年来逐步好转,亏损率下降明显,分别下降了11个百分点和4个百分点。西北地区也在2008年相比2006年达到高峰之后下降了9个百分点。橡胶技术咨询网为广大从事橡胶行业的朋友提供橡胶技术、橡胶价格信息、橡胶资料交流学习交易的平台。我们努力打造一个橡胶人最喜爱的橡胶技术信息交流平台。


    六、子行业分析


    橡胶制品业下分为7个二级子行业:轮胎制造业、橡胶板、管、带制造业、橡胶零件制造业、再生橡胶制造业、日用及医用橡胶制品制造业、橡胶靴鞋制造业和其他橡胶制品制造业。


    以资产计,轮胎制造业占到全行业的60.64%,占有主要地位。所以有的统计把橡胶制品业分为轮胎制造业和非轮胎橡胶制品制造两大类。橡胶板、管、带制造业和橡胶零件制造业占比接近10%,橡胶靴鞋制造业和其他橡胶制品制造业占比超过7%,属于第二梯队。日用及医用橡胶制品制造业和再生橡胶制造业占比最小。轮胎制造业的从业人员占到33.15%,企业数量占比为13.89%,反映该子行业劳动生产率高,企业规模大。而相对来说,橡胶靴鞋制造的资产只占7.03%而从业人员占比为21.91%,是劳动密集度最高的子行业。增长率最快的是再生橡胶制造业,说明其在国家强调节能减排和环境保护的政策影响下近年发展很快。再生橡胶制造业、橡胶板、管、带制造业的扩张速度明显高于行业平均,橡胶零件制造业、日用及医用橡胶制品制造业、橡胶靴鞋制造业的扩张速度明显低于行业平均。


    (一)轮胎制造业分析


    我国轮胎工业已逐步发展壮大,成为世界轮胎工业举足轻重的力量,在世界上有一定的地位和影响,初步具备了迈向轮胎强国的条件。截止2008年11月,我国轮胎制造业的企业数量达到541家,从业人数达到29万人。资产规模达到1852.84亿元,比去年同期增长了17.8%,增速比去年同期回落约2.3个百分点;负债规模达到1193.24亿元,比去年同期增长了21.85%,增速比去年同期增加了5.7个百分点。橡胶技术咨询网为广大从事橡胶行业的朋友提供橡胶技术、橡胶价格信息、橡胶资料交流学习交易的平台。我们努力打造一个橡胶人最喜爱的橡胶技术信息交流平台。


    2008年,轮胎行业整体快于GDP速度增长。轮胎企业盈利能力小幅下降,发展能力明显下降。2008年上半年,节能减排和成本上升推动行业轮胎价格上涨。下半年,需求下挫严重,利润为负数,但是轮胎价格因为企业库存原因而没有大幅降价。


    从2007年下半年开始,国家整治污染的力度开始加大。轮胎企业因为大型企业较多,这方面力量相对雄厚,大多经过前两年的技术改造可以达标,所以对轮胎行业也没有很大影响,主要是影响到一些小型企业。


    2008年以来,我国轮胎行业和其他行业一样面临着复杂且严峻的国内外市场形势的挑战。一方面轮胎生产的主要原材料包括天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢帘线等价格平均上涨20 %以上。另一方面,国家宏观调控出台的一系列政策,如从紧货币、人民币升值、新实施《劳动合同法》和降低轮胎出口退税,再加上年初南方雪灾、5 •12 汶川大地震、北京奥运会调整交通运输等,使轮胎市场发生了变化;还有国外对我国出口轮胎进行反倾销,轮胎出口受到了一定的影响。上述因素导致了轮胎企业生产经营成本急剧上升,经济效益下降。虽然产量和销售额同比继续增长,但利润却是负增长。我国橡胶板、管、带制造业对国民经济起到了不可或缺的作用,随着我国机械化水平的提高以及新材料的应用,橡胶板、管、带制造业不断与相关领域相互渗透,拓宽了橡胶板、管、带的应用范围和领域。截止2008年11月,我国橡胶板、管、带制造业的企业数量达到469家,从业人数11.4万人。资产规模达到301.39亿元,同比增长20.41%,增速比去年同期增加约6.3个百分点;负债规模157.37亿元,同比增长14.65%,增速比去年同期提高3.1个百分点。进入2008年以来,我国经济开始减速。与橡胶板、管、带产品相关的钢铁行业受国内外诸多不确定因素的影响,钢铁产能释放受到严重制约,造成钢铁行业2008年前3个季度需求增速放缓;成本压力急剧增大后稍有缓解;钢材价格先扬后抑;行业盈利高位回落,行业景气度有所下降。由于主要下游行业钢铁产品需求量下降,2009年钢铁需求增速下滑明显。从胶管胶带行业来看,受市场、原材料涨价及国内外经济下滑大环境的影响,橡胶制品产量急剧滑落。胶管胶带行业主要经济指标在扩大统计15 家企业的情况下,增长水平仍呈现下落态势。2007年1-9月65家企业统计的工业总产值同比增长35.97 %,2008年1-9月80家企业统计的工业总产值同比增长25.32 % ,回落了10.65个百分点;2007年1-9月输送带产品产量同比增长38. 56 % ,2008年1-9月同比增长23.23 % ,回落了15.33个百分点,这足以说明胶管胶带工业滑落的程度。


    (三)橡胶零件制造业分析橡胶技术咨询网为广大从事橡胶行业的朋友提供橡胶技术、橡胶价格信息、橡胶资料交流学习交易的平台。我们努力打造一个橡胶人最喜爱的橡胶技术信息交流平台。2008年橡胶零件制造业企业数量达到870家,资产增长略有下降,负债增长下降较多。企业所受的危机影响还不是很大,负债率有所下降。2008年,我国橡胶零件制造业增长速度下降。相比2007年,从业人数没有什么增长。而负债增长也变慢。行业内的企业面对可能的经济危机,普遍反应比较谨慎。这一状况是由下游行业需求不足传导而上的。2006年后,橡胶零件行业增长速度下降的大趋势没有改变。2008年的经济危机只是加剧了这种局面。橡胶技术咨询网为广大从事橡胶行业的朋友提供橡胶技术、橡胶价格信息、橡胶资料交流学习交易的平台。我们努力打造一个橡胶人最喜爱的橡胶技术信息交流平台。


    (四)再生橡胶制造业分析


    我国的再生橡胶制造业伴随橡胶工业发展,肩负处理废橡胶固体废弃物的环保任务,又承担变废为宝,让废弃物成为资源的双重责任。在短短几年中,我国一跃成为世界上最大的再生橡胶生产国。依赖于我国橡胶制品业每年以18.7 %~22 %的递增速度发展,我国从2002 年起已连续7 年成为世界最大的生胶消耗大国。我国既是世界最大的橡胶消费国,又是一个橡胶资源匮乏的国家,因此正确处理废橡胶和发展再生橡胶是利用循环经济推进我国橡胶制造业科学发展的必然发展方向。 2008年,再生橡胶制造业企业数量达到209家,从业人员1.97万人。再生橡胶生产能力超过350万吨,再生橡胶产量占世界总产量的85 %以上。2008年是再生橡胶业大发展的一年,企业数量、投资额、从业人员等规模指标均大幅增加,显示出市场对其前景良好的预期。这一方面是受到国家产业政策的鼓励,另一方面是行业本身还处在发展初级阶段,进入壁垒很低。目前企业规模都不是很大,全行业还处在众多小企业涌现的成长期。


    我们努力打造一个橡胶人最喜爱的橡胶技术信息交流平台。由于废橡胶综合利用行业作为基础原材料制造业,2008年前3个季度生产正常,形势良好。自2008年10月份后逐渐受到原材料价格暴涨暴跌以及用户减产影响,打破了正常的生产计划,2008年11月份,是行业感受到金融风暴冲击的第二个月,受原材料价格暴涨暴跌,又受到橡胶制品生产企业减产影响,已有一些企业处于停产或半停产状态。2008年11月份34 家企业与2007 年同期相比,产值负增长达21 %;出口交货值负增长达39 %;工业增加值负增长达22 %;实现利润总额负增长达58 %。根据2008年1-11月份累计数据和11月份当月的数据分析:2008年1-11月份与上年同期相比,总产量和销售量增长幅度为10 %左右,工业总产值和销售收入增长幅度为30 %左右,亏损企业占比为16 %。2008年11月份与上年同期相比,总产量和销售量的负增长接近20 %,工业总产值和销售收入的负增长超过20 %,亏损企业占比40 %多。2008年12月份生产形势更加严峻。2008年废橡胶利用率预计达到80 %左右。根据废橡胶利用产品再生橡胶市场2008年前3个季度与第四季度的需求格局变化,全年再生橡胶、胶粉产量的增幅有所回落。


    (五)日用及医用橡胶制品制造业分析


    日用及医用橡胶制品制造业2008年达到企业数245家,仅比2007年增加8家;从业人员4.9万人,从2005年以来就一直下降。2008年行业状况不好,资产增长率不到10%,负债增长率猛增至17.98%。


    2008年,日用及医用橡胶制品制造业的运行呈现出平稳的态势。各月之间的变化也不大。行业的产品需求特点决定了该行业不能迅猛扩张,但是也不会明显受到宏观经济影响的特性。2008 年以来,日用及医用橡胶制品业的主要原材料天然胶乳的价格一路攀升,人民币汇率持续升值,严重影响了日用及医用橡胶制品的出口,新劳动合同法的实施明显地提高了劳动力成本,而煤、电、油、运等的价格居高不下,使日用及医用橡胶制品业面临着严峻的形势,出现了生产下降、经济效益严重滑坡的困难。(六)橡胶靴鞋制造业分析


    2008年橡胶靴鞋制造业企业数达到620家,比2007年增长2家;;从业人数19.3万人,从2005年来逐年下降,2008年尤其明显。资产增长率和负债增长率都高于2007年,说明企业的扩张加速。橡胶靴鞋制造业总体上说,其产品也属于人们的日常消费品,所以其需求弹性不大。另一方面我国橡胶靴鞋制造业主体还处于低端市场,其产品价格不是很高,购买产品也不至于就影响到人们的日常生活。所以在2008年,全球经济危机的背景下,橡胶靴鞋制造业的生产增速保持平稳,销售收入有所下降,但主要是产品价格下降引起的而非销售量有大幅降低。2008年总的运行特点,相比较其他行业,属于比较平稳的,受到经济危机的影响最小。


    为了更好地对橡胶制品行业内的9家上市公司进行综合排名比较,我们选取了与该行业经营状况联系紧密的四项指标进行分析,包括总资产、销售收入、净利润和净利润增长率。我们分别对这9家上市公司在2008年前季度的四项指标值进行了标准化处理,然后结合行业进行了权重分配,最终我们得到了这9家公司的综合评分。综合排名结果显示:2008年前三季度,我国橡胶制品业内的9家上市公司中,综合排名第一的是双钱股份,分值为80.95,第二名是风神股份,分值73.73,远远高于第三名的黔轮胎A的58.76,而排名靠后的ST黄海,其分值为7.08。


    随后,我们对橡胶制品业内的重点上市公司进行了详细的分析,包括:双钱股份、风神股份、黔轮胎A、青岛双星、S佳通、鼎立股份、时代新材、三力士、ST黄海。橡胶技术网


    橡胶技术网在对行业自2004年以来的大体走势有了较为清晰的认识的基础上,我们基本可以得出橡胶制品业在未来5年内的宏观趋势,主要特点如下:橡胶技术咨询网为广大从事橡胶行业的朋友提供橡胶技术、橡胶价格信息、橡胶资料交流学习交易的平台。我们努力打造一个橡胶人最喜爱的橡胶技术信息交流平台。


    首先,行业景气指数缓慢回复。在大经济环境不好的背景下,固定资产投资增速放缓,橡胶制品产业政策的颁布加大了新增产能获批难度,节能减排、环保关停执行力度继续加大,迫使落后产能加速退出市场。但是橡胶制品行业本身在之前几年没有过多的泡沫,收到经济危机的影响也并不是根本性的。我们初步判断橡胶制品业将在未来几年缓慢发展。而由于橡胶制品业总体上来看是基础原材料产业,所以其全面回暖还是需要下游行业的拉动。所以其回复速度也不会很快,应该是稍慢于基本经济面的。在2010年之前,橡胶制品业都将维持这种慢速发展的局面。橡胶技术论坛,橡胶技术咨询,橡胶人才,特种橡胶,www.sto.net.cn,中国橡胶论坛,橡胶配方,橡胶招聘,橡胶企业名录


    其次,行业整合将加速进行。从07年下半年开始,国家节能减排的力度开始加大,中小企业因环保问题而被关停的风险加大,环保方面领先的大型橡胶制品企业则有机会提高市场占有率。环保标准的进一步提高和执行力度不断加强将成为橡胶制品行业加速整合的催化剂。


    再次,行业产能不会大幅扩张,而企业的注意力将转向提高企业内部运营能力方向。我国天然橡胶和合成橡胶的产量远远满足不了国内生产需要,在原材料大幅降价的时间段本应扩大产能。但是根本性影响企业产能的还是下游需求。我国的橡胶制品出口额不小,在全球经济危机未好转之前,国内产能应该是多于需求的。所以产能方面不需要扩张而是需要考虑出口产品如何在国内市场消化的问题。国内厂商之间的竞争将加剧,实力较弱的中小企业将在竞争中被淘汰。最后,橡胶制品价格还会继续有所下降。一方面是原材料价格已经大幅下跌,另一方面是产品需求不旺。两相作用,产品价格总体会处于下降通道,短期大幅反弹的可能不大。


    九、行业风险分析


    我们主要通过对橡胶制品业的政策环境风险、宏观经济波动风险、技术风险、供求平衡风险、原材料风险、区域风险、等若干项与行业关系密切的风险因素逐一进行分析,并结合前面对行业的具体趋势预测,在此我们列示了各项风险因素的行业现状,其中各指标评分范围在0.8-1.0之间,若行业风险判断为中等则评0.9分,中等偏上则评0.88分,风险较大则评0.85分,若风险很小则评1分。此外,我们结合了橡胶制品业的具体特征,对不同的风险因素赋予了不同的权重,最后逐项进行评分,然后得到了一个该行业的综合得分。